La situazione in Dumnonia è sempre più grave per Artù. Il re del Powys vuole vendicare a caro prezzo l'offesa subita da sua figlia Ceinwyn, ripudiata da Artù che le ha preferito Ginevra. Artù e i suoi cavalieri riescono a vincere solo grazie ai poteri di Merlino e si decide di sancire la ristabilita unità dei britanni celebrando l'unione tra Ceinwyn e Lancillotto. Ma anche questa volta è destino che il matrimonio della nobile fanciulla non abbia luogo. Durante la cerimonia di fidanzamento, infatti, Ceinwyn abbandona il promesso sposo e fugge con l'uomo di cui si è innamorata, Derfel, protetto di Merlino, valoroso guerriero, colui che ha sconfitto i demoni dell'Isola dei Morti. Numerose saranno le prove che aspettano il cavaliere, il cui cuore non ha saputo resistere allo sguardo della bella principessa. Ma al destino di questo amore è legata anche la sorte dell'intera Britannia...